相對(duì)于女裝、男裝和運(yùn)動(dòng)裝等正在進(jìn)入成熟階段或正處于成熟階段的細(xì)分市場(chǎng)，中國(guó)童裝行業(yè)仍處于增長(zhǎng)較快的成長(zhǎng)期，是中國(guó)服裝行業(yè)的熱門細(xì)分市場(chǎng)。兒童處在快速生長(zhǎng)階段，服裝的更換頻次相比成人更高，每年更新約為15-20 件，而成人約為10件;此外我國(guó)素來(lái)有重視下一代的觀念，對(duì)兒童的日常開(kāi)支表現(xiàn)為價(jià)格敏感度低、追求品質(zhì)化等特點(diǎn)，因此童裝相對(duì)于成人裝，家長(zhǎng)更樂(lè)于消費(fèi)、并愿意為品牌買單。綜合來(lái)看，中國(guó)童裝行業(yè)市場(chǎng)前景廣闊。
我國(guó)童裝市場(chǎng)處于成長(zhǎng)期
我國(guó)童裝市場(chǎng)發(fā)展于90 年代初期，相對(duì)于整個(gè)國(guó)際童裝市場(chǎng)起步較晚。隨著人民生活水平的提升，大眾對(duì)童裝的需求開(kāi)始呈現(xiàn)多元化的趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)的童裝品牌逐漸崛起，海外的童裝品牌也紛紛進(jìn)入市場(chǎng)，但我國(guó)童裝市場(chǎng)整體的發(fā)展與男女裝相比，還處于一個(gè)較低的水平。
中國(guó)童裝行業(yè)集中度穩(wěn)步提升，龍頭體現(xiàn)馬太效應(yīng)
童裝行業(yè)相較成人裝，更易實(shí)現(xiàn)集中度提升。從需求端來(lái)看，父母作為童裝選購(gòu)的決策主體，對(duì)舒適性和安全性高于時(shí)尚性，因此有利于產(chǎn)品趨近于標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，生產(chǎn)企業(yè)更易實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，行業(yè)集中度因而實(shí)現(xiàn)提升。年輕一代的消費(fèi)者具有新的消費(fèi)觀，對(duì)品牌化、品質(zhì)化的產(chǎn)品有更強(qiáng)的消費(fèi)意愿，同時(shí)居民可支配收入水平的提升有利于消費(fèi)升級(jí)，因此品牌童裝將更能攫取市場(chǎng)份額，擴(kuò)大集中度。從供給端看，渠道稀缺和行業(yè)規(guī)范導(dǎo)致中小品牌競(jìng)爭(zhēng)力減弱。線上和線下的流量越來(lái)越向品牌集中，母嬰消費(fèi)作為注重實(shí)體體驗(yàn)的一類消費(fèi)，線下渠道對(duì)品牌的優(yōu)勝劣汰越發(fā)激烈。
目前，我國(guó)擁有童裝企業(yè)逾萬(wàn)家，產(chǎn)業(yè)集群主要分布在廣東、浙江、福建等地。我國(guó)童裝行業(yè)品牌化起步晚，從產(chǎn)業(yè)周期看，行業(yè)仍處在成長(zhǎng)期階段，是目前服裝行業(yè)重要的增長(zhǎng)力量，尤其是近幾年該行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了快速擴(kuò)容，2015-2019年，中國(guó)童裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速達(dá)到了14.32%，2020年受疫情影響行業(yè)規(guī)模有所下降，達(dá)到2292億元。
分品類看，嬰幼兒服裝占童裝的五分之一左右且占比逐年增長(zhǎng)，發(fā)展?jié)摿^大。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，巴拉巴拉為童裝行業(yè)，占據(jù)7.5%的市場(chǎng)份額，安踏和阿迪達(dá)斯品牌位居第二和第三。2020年行業(yè)CR3為10.4%，市場(chǎng)集中度較低但逐年提高。
童裝市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)增長(zhǎng)
我國(guó)是全球大的紡織服裝生產(chǎn)地區(qū)，完善的服裝供應(yīng)鏈和強(qiáng)大的服裝生產(chǎn)能力使得我國(guó)的服裝行業(yè)迅速發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，我國(guó)規(guī)模以上的紡織服裝、服飾業(yè)生產(chǎn)企業(yè)達(dá)到13353家。
童裝涵蓋了0-16歲年齡段人群的全部著裝，按年齡段可以細(xì)分出嬰兒裝、幼兒裝、小童裝、中童裝、大童裝、少年裝等。根據(jù)歐睿咨詢統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，我國(guó)童裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。2019年，我國(guó)童裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為2391億元，較2018年增長(zhǎng)14.35%。2020年有所下降，該行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為2292億元。在優(yōu)生優(yōu)育理念的不斷普及和強(qiáng)化的背景下，我國(guó)兒童人均童裝消費(fèi)支出將會(huì)持續(xù)上升，童裝行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)不斷提升。
嬰幼兒服裝占比穩(wěn)步提升
隨著人們生活水平的不斷提高，特別是我國(guó)實(shí)行計(jì)劃生育以來(lái)，嬰幼兒已成為家庭成員關(guān)注中心，嬰幼兒的穿著打扮也越來(lái)越受到重視，隨之而來(lái)帶動(dòng)了嬰幼兒服裝及服飾產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)嬰幼兒服裝市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到500.67億元，較2019年增長(zhǎng)1.1%，且近年來(lái)占比不斷提升，由2012年的15.67%提升到2020年的21.84%，這充分顯示了嬰幼兒服裝行業(yè)擁有堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)和無(wú)限的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
市場(chǎng)集中度有所提高
相較成人裝，童裝時(shí)尚度要求低、功能性要求高，企業(yè)規(guī)模效應(yīng)更明顯，行業(yè)集中度預(yù)計(jì)將會(huì)持續(xù)提升。2020年，我國(guó)童裝行業(yè)CR3為10.4%，其中森馬旗下balabala2020年品牌市占率7.5%，是行業(yè)龍頭；
安踏和阿迪達(dá)斯品牌分別位列第二和第三，其品牌市占率分別達(dá)到1.5%和1.4%。由此可見(jiàn)，我國(guó)童裝市場(chǎng)高度分散，童裝企業(yè)規(guī)模普遍偏小，單個(gè)品牌的市場(chǎng)占有率和競(jìng)爭(zhēng)力有限。隨著宏觀經(jīng)濟(jì)疲軟將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，龍頭企業(yè)憑借的庫(kù)存管理能力與渠道經(jīng)營(yíng)效率穿越下行周期，市占率將會(huì)進(jìn)一步提升，進(jìn)而使得行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。
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