2023進(jìn)口奶粉行業(yè)市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)格局

　　2021年2月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布奶粉新國(guó)標(biāo)，過(guò)渡期為兩年，即到2023年2月，奶粉新國(guó)標(biāo)將正式落地。這使得2022年的奶粉行業(yè)看點(diǎn)十足。奶粉新國(guó)標(biāo)對(duì)奶粉品牌而言是一大考驗(yàn)，其對(duì)嬰幼兒配方奶粉中的營(yíng)養(yǎng)素含量最小、最大限值等進(jìn)行了修訂和補(bǔ)充，奶粉企業(yè)申請(qǐng)二次配方注冊(cè)需要達(dá)到新國(guó)標(biāo)的要求。

　　隨著國(guó)產(chǎn)奶粉對(duì)品質(zhì)的日益重視、營(yíng)養(yǎng)配方的更新和升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)奶粉的信任度持續(xù)提高，加之政策扶持力度不斷加強(qiáng)，也給了國(guó)產(chǎn)奶粉更多機(jī)會(huì)，國(guó)產(chǎn)奶粉的市場(chǎng)份額迅猛增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年，國(guó)產(chǎn)奶粉份額已達(dá)到53%。

　　實(shí)際上，奶粉行業(yè)集中度不斷提高早已是不爭(zhēng)的事實(shí)，無(wú)論是渠道商還是消費(fèi)者都偏愛(ài)大品牌，中小奶粉品牌在渠道商和消費(fèi)者心目中的地位不斷下降。前幾年，部分小奶粉品牌尚能為渠道商帶來(lái)一定的利潤(rùn)空間，而如今這些小奶粉品牌的銷(xiāo)售已越來(lái)越難。二次配方注冊(cè)更是加速了小奶粉品牌的退出，奶粉行業(yè)市場(chǎng)份額不斷向大品牌集中。

　　根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)進(jìn)口奶粉市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

　　2021上半年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉進(jìn)口金額為170889.4萬(wàn)美元;上半年中國(guó)嬰幼兒配方奶粉出口金額為8735.3萬(wàn)美元。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年11月中國(guó)奶粉進(jìn)口數(shù)量為8萬(wàn)噸，同比下降30.2%，進(jìn)口金額為6.48億美元，同比下降18.4%，2022年1-11月中國(guó)奶粉進(jìn)口數(shù)量為121萬(wàn)噸，進(jìn)口金額為82.15億美元。

　　2023進(jìn)口奶粉行業(yè)市場(chǎng)份額及競(jìng)爭(zhēng)格局

　　國(guó)產(chǎn)奶粉品牌和外資奶粉品牌的競(jìng)爭(zhēng)格局也在悄然生變。這幾年，國(guó)產(chǎn)奶粉品牌的話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷走強(qiáng)，2022年國(guó)產(chǎn)奶粉品牌的市場(chǎng)份額更是超過(guò)60%。曾經(jīng)的“四大粉”惠氏、雅培、美贊臣、美素佳兒，如今正在被國(guó)產(chǎn)奶粉品牌飛鶴、伊利、君樂(lè)寶、貝因美所取代。而隨著國(guó)內(nèi)乳業(yè)龍頭企業(yè)伊利收購(gòu)羊奶粉行業(yè)佼佼者澳優(yōu)，國(guó)產(chǎn)奶粉的實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)入前十大的國(guó)產(chǎn)品牌的伊利、飛鶴、合生元、貝因美市場(chǎng)總份額約為20%。在750億元的市場(chǎng)中僅有150億元。

　　據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年1-12月中國(guó)共進(jìn)口嬰幼兒配方奶粉26.56萬(wàn)噸，相比去年同比增長(zhǎng)1.5%，這是該數(shù)據(jù)自2020年以來(lái)的首度止跌。同時(shí)，聚焦到每月，相較于上一年度，2022年進(jìn)口嬰配粉存在明顯的季節(jié)性趨勢(shì)。從2022上半年數(shù)據(jù)來(lái)看，1-6月我國(guó)共進(jìn)口嬰配粉12.38萬(wàn)噸，同比減少3.8%，尚未出現(xiàn)上漲。但在7月-10月間嬰配粉進(jìn)口量上揚(yáng)明顯，分別同比增長(zhǎng)29.9%、23%、7.7%和21%，拉起全年漲幅。據(jù)業(yè)內(nèi)人士表示，因許多進(jìn)口奶粉品牌擔(dān)心配方注冊(cè)審核延誤，因而大量進(jìn)口產(chǎn)品以應(yīng)對(duì)2023年可能出現(xiàn)的斷貨潮，這也側(cè)面帶動(dòng)了10月進(jìn)口量的增長(zhǎng)。

　　聚焦嬰配粉的來(lái)源國(guó)，不出意料，歐盟仍是我國(guó)嬰配粉進(jìn)口的最大來(lái)源地，占比高達(dá)72.4%，其次是新西蘭和澳大利亞，占比分別為21.4%和2.6%。從每個(gè)國(guó)家進(jìn)口的嬰配粉來(lái)看，達(dá)能、澳優(yōu)、美贊臣、菲仕蘭等乳企都在荷蘭布局工廠(chǎng)，旗下生產(chǎn)諾優(yōu)能、愛(ài)他美卓萃、佳貝艾特、美贊臣藍(lán)臻、皇家/美素佳兒等優(yōu)秀產(chǎn)品。而新西蘭作為通過(guò)我國(guó)配方注冊(cè)工廠(chǎng)最多的境外國(guó)家，也有a2、卡洛塔妮、藍(lán)河等一眾優(yōu)秀品牌。

　　伴隨著國(guó)粉對(duì)市場(chǎng)份額的進(jìn)一步占領(lǐng)、母嬰渠道的選品之變、新生人數(shù)下滑、國(guó)內(nèi)外疫情等，進(jìn)口奶粉尤其是外資奶粉目前處于的不利地位是顯而易見(jiàn)的，而面對(duì)巨大的挑戰(zhàn)，進(jìn)口品牌的兩級(jí)分化也在進(jìn)一步加劇。

　　國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)出生人口數(shù)量為1200萬(wàn)人，相比2019年的1465萬(wàn)人減少265萬(wàn)人，降幅約18%，與此前預(yù)期的2000萬(wàn)有超過(guò)500萬(wàn)的缺口。一二線(xiàn)城市人口下降、三四線(xiàn)市場(chǎng)集中度的提升，讓外資奶粉針對(duì)長(zhǎng)期以來(lái)被國(guó)產(chǎn)奶粉牢牢把控，而自己相對(duì)薄弱的三四五線(xiàn)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場(chǎng)，曾嘗試過(guò)下沉，并推出相關(guān)產(chǎn)品。

　　目前我國(guó)嬰幼兒數(shù)量約為四五千萬(wàn)，嬰幼兒配方奶粉的市場(chǎng)規(guī)模為1000億元，而我國(guó)成人數(shù)量達(dá)六七億人次，成人奶粉的市場(chǎng)規(guī)模卻只有200億元，未來(lái)成人奶粉行業(yè)擁有巨大的發(fā)展?jié)摿?。況且，成人奶粉生產(chǎn)成本不高，技術(shù)門(mén)檻較低，大小品牌都可以進(jìn)行生產(chǎn)。此外，生產(chǎn)成人奶粉還可以消耗奶粉企業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能。有內(nèi)部人士透露，目前，有部分綜合實(shí)力不強(qiáng)的小奶粉品牌已明顯加大對(duì)成人奶粉的生產(chǎn)力度，一旦二次配方注冊(cè)無(wú)法順利獲批，其將全力轉(zhuǎn)向成人奶粉的生產(chǎn)。

　　全球市場(chǎng)是由有前景的需求動(dòng)態(tài)驅(qū)動(dòng)的，如生育率、顯示早期依賴(lài)母乳替代品的次優(yōu)母乳喂養(yǎng)率。消費(fèi)者的現(xiàn)代化和不斷變化的生活方式也推動(dòng)了產(chǎn)品的增長(zhǎng)。產(chǎn)品的便利性和成分的增強(qiáng)，進(jìn)口奶粉推動(dòng)了家長(zhǎng)的需求。主要企業(yè)加大對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品研發(fā)的投入，預(yù)計(jì)將對(duì)嬰兒配方奶粉市場(chǎng)的增長(zhǎng)產(chǎn)生積極影響。