嬰配粉行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)恐怕要進(jìn)一步深化了。
新規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)以生牛乳/生羊乳入料生產(chǎn)嬰配粉產(chǎn)品，并指出“生牛乳、生羊乳加工”可以體現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上：
對(duì)哪些品牌有利？
會(huì)推進(jìn)嬰配粉行業(yè)迎來(lái)怎樣的競(jìng)爭(zhēng)和整合？
羊奶粉競(jìng)爭(zhēng)格局會(huì)不會(huì)被改寫(xiě)？
今天，我們就來(lái)探討和分析上述行業(yè)高度關(guān)注的問(wèn)題。
01
189款嬰配粉以生乳入料
91%是國(guó)產(chǎn)品牌
在上述文章中，普天盛道創(chuàng)始人雷永軍先生在解讀嬰配粉新規(guī)對(duì)行業(yè)的影響時(shí)，提到了嬰配粉的生產(chǎn)工藝。
這是新規(guī)鼓勵(lì)企業(yè)以生牛乳/生羊乳入料生產(chǎn)嬰配粉產(chǎn)品，指出可將“生牛乳、生羊乳加工”體現(xiàn)在產(chǎn)品包裝上的本質(zhì)和核心。
那么我們就先來(lái)談一下嬰配粉的主要生產(chǎn)工藝都有什么，以及它們和新規(guī)中鼓勵(lì)的“生鮮乳入料”有什么關(guān)系？
《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2022年版）》規(guī)定（下稱“細(xì)則”），嬰配粉的生產(chǎn)工藝有三種：濕法工藝，干濕復(fù)合工藝，干法工藝。
它們之間有何區(qū)別？
《濕法工藝》
（圖片來(lái)源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)）
根據(jù)《細(xì)則》規(guī)定，嬰幼兒配方乳粉濕法工藝表面看是一種流程，實(shí)則是兩種生產(chǎn)流程，分別為：
生乳→凈乳→殺菌→冷藏→標(biāo)準(zhǔn)化配料→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥→流化床二次干燥→包裝；
全脂、脫脂乳粉（加水）→標(biāo)準(zhǔn)化配料→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥→流化床二次干燥→包裝。
可以看出，其兩種生產(chǎn)流程當(dāng)中，第一種是以生乳入料，第二種是對(duì)基粉進(jìn)行還原進(jìn)行加工。
《干法工藝》
?。▓D片來(lái)源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)）
根據(jù)《嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)許可審查細(xì)則（2022年版）》規(guī)定，嬰幼兒配方乳粉干法工藝的基本生產(chǎn)流程為：
原輔料→備料→進(jìn)料→配料（預(yù)混）→投料→混合→包裝。
可以看出，干法工藝是以基粉入料生產(chǎn)的。
《干濕復(fù)合工藝》
（圖片來(lái)源：國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局官網(wǎng)）
根據(jù)《細(xì)則》，嬰幼兒配方乳粉干濕復(fù)合工藝的基本生產(chǎn)流程為：
全脂、脫脂乳粉
⬇
生乳→凈乳→殺菌→冷藏→標(biāo)準(zhǔn)化配料→均質(zhì)→殺菌→濃縮→噴霧干燥 → 流化床二次干燥
⬇
原輔料→備料→進(jìn)料→配料（預(yù)混）→投料→混合→包裝。
可以看出，其前半段是濕法工藝，后半段是干法工藝，也有業(yè)內(nèi)專業(yè)人士稱，取名“濕干復(fù)合工藝”可以更準(zhǔn)確。
其本質(zhì)是濕法工藝，當(dāng)然也就存在和濕法工藝一樣的兩種情況，一種是以生乳入料生產(chǎn)，另一種將基粉進(jìn)行還原后進(jìn)行生產(chǎn)。
從本次國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的嬰配粉新規(guī)來(lái)看，核心主要鼓勵(lì)的是以生乳為原料的濕法工藝及干濕復(fù)合工藝的產(chǎn)品。這將對(duì)干法工藝的品牌產(chǎn)生非常大的影響。
乳業(yè)圈根據(jù)國(guó)家食品審評(píng)中心、國(guó)家特殊食品藥品信息查詢平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了解，截至目前：
共有415款嬰配粉品牌通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，涉及91家乳企。其中，進(jìn)口品牌共有81個(gè)，涉及27家企業(yè)。
?。ㄖ茍D：乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì)）
乳業(yè)圈研究后發(fā)現(xiàn)：
共有47款嬰配粉系列采用濕法工藝生產(chǎn)（以生乳入料的有25款）；
共有213款嬰配粉系列采用干濕復(fù)合工藝生產(chǎn)（以生乳入料的有164款）
共有135款嬰配粉系列采用干法工藝生產(chǎn)。（未披露配料表文件的產(chǎn)品除外）
（制圖：乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì)）
采用濕法工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品共計(jì)47款：
其中國(guó)產(chǎn)奶粉有31款（以生乳入料生產(chǎn)的有20款，以基粉生產(chǎn)的有11款），占比66%；
進(jìn)口奶粉有16款（以生乳入料生產(chǎn)的有5款，以基粉生產(chǎn)的有11款），占比34%。
?。ㄖ茍D：乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì)）
采用干濕復(fù)合工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品共計(jì)213款：
其中國(guó)產(chǎn)奶粉有194款（以生乳入料生產(chǎn)的有152款，以基粉生產(chǎn)的有42款），占比91%；
進(jìn)口奶粉有19款（以生乳入料生產(chǎn)的有12款，以基粉生產(chǎn)的有7款），占比9%。
?。ㄖ茍D：乳業(yè)圈團(tuán)隊(duì)）
采用干法工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品共計(jì)136款：
其中國(guó)產(chǎn)奶粉有91款，占比67%；
進(jìn)口奶粉有44款，占比33%。
從政策影響的角度來(lái)看共有189款新國(guó)標(biāo)嬰配粉以生牛/羊乳入料生產(chǎn)，占所有通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)嬰配粉總數(shù)量的45.54%，涉及52家嬰配粉企業(yè)：
其中以生牛/羊乳入料生產(chǎn)的國(guó)產(chǎn)嬰配粉有172款，占所有以生牛/羊乳入料生產(chǎn)的嬰配粉品牌數(shù)量的比重為91%，涉及43家國(guó)產(chǎn)嬰配粉企業(yè)；
以生牛（脫脂牛奶）/羊乳入料生產(chǎn)的進(jìn)口嬰配粉有17款，占所有以生牛/羊乳入料生產(chǎn)的嬰配粉品牌數(shù)量的比重為9%，涉及7家外資企業(yè)和4家國(guó)產(chǎn)嬰配粉企業(yè)旗下的海外工廠。
另外，在135款干法工藝生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品當(dāng)中，有61款產(chǎn)品的基粉是以生乳入料生產(chǎn)的，占比為41.19%。
可以說(shuō)，新規(guī)一旦落地，將對(duì)生牛/羊乳為原料的企業(yè)利好。而符合這一政策的多數(shù)是國(guó)產(chǎn)嬰配粉企業(yè)。
02
超50%進(jìn)口品牌為干法生產(chǎn)
或推進(jìn)外資企業(yè)整合國(guó)內(nèi)工廠？
此外，相較國(guó)內(nèi)嬰配粉企業(yè)來(lái)講，外資嬰配粉企業(yè)要考慮的問(wèn)題更多，它們的壓力可能要更大一些。
先看數(shù)據(jù)。
據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計(jì)，截至目前，通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)的進(jìn)口嬰配粉品牌共計(jì)81款，涉及企業(yè)27家。
在這些企業(yè)當(dāng)中，有7家是國(guó)內(nèi)的嬰配粉企業(yè)。其余20家是外資嬰配粉企業(yè)。
在這些進(jìn)口品牌當(dāng)中，有超過(guò)50%（44款）的品牌是采用干法工藝生產(chǎn)的，涉及到12家外資企業(yè)（大約60%）。
值得一提的是，在這81款進(jìn)口品牌當(dāng)中，僅17款是以生乳入料生產(chǎn)的，占比約21%。
惠氏、藍(lán)河、新西蘭牛奶、新西蘭醇真、法國(guó)愛(ài)達(dá)力、恒天然、紐瑞滋、春綿等旗下均無(wú)以生乳入料生產(chǎn)的嬰配粉產(chǎn)品。
一般來(lái)講，外資品牌有兩種方式進(jìn)入中國(guó)嬰配粉市場(chǎng)：
第一是跨境購(gòu)方式進(jìn)入。
第二是新國(guó)標(biāo)注冊(cè)進(jìn)入。
因此他們不僅需要考慮來(lái)自這兩方的機(jī)會(huì)，也要考慮來(lái)自這兩方的限制。
中國(guó)嬰配粉市場(chǎng)是外企嬰配粉品牌的重要戰(zhàn)場(chǎng)，這從各大外資企業(yè)的業(yè)績(jī)可見(jiàn)一二。
尤其是近兩年來(lái)，國(guó)際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境不容樂(lè)觀的情況下，各大外資嬰配粉企業(yè)均在中國(guó)嬰配粉市場(chǎng)取得了不同程度的增長(zhǎng)，并堅(jiān)定表示將加大在中國(guó)嬰配粉市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局。
所以我們能夠看到，在2020-2022年這段時(shí)間，跨境渠道受限的時(shí)候，部分外資企業(yè)為了能夠快速通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，直接在國(guó)內(nèi)展開(kāi)并購(gòu)，節(jié)省了時(shí)間成本。
但畢竟申請(qǐng)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)的時(shí)間成本是非常大的，尤其是對(duì)于工廠在海外的外資企業(yè)來(lái)講。因此今年我們也能夠看到，部分外企品牌還是采用跨境購(gòu)的形式推出新品。
不過(guò)，跨境購(gòu)也有其政策上的局限性。
因此，乳業(yè)圈認(rèn)為，嬰配粉新規(guī)一旦落地，恐將引起“濕法工藝”和“干法工藝”大戰(zhàn)，這或?qū)⑦M(jìn)一步推進(jìn)外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)再次展開(kāi)并購(gòu)。
他們可能會(huì)通過(guò)控股或者并購(gòu)的方式布局濕法工藝、干式復(fù)合工藝產(chǎn)品，或者通過(guò)控股或并購(gòu)的方式布局有嬰配粉資質(zhì)的基粉原料。
03
35%羊奶粉以生羊乳生產(chǎn)
羊奶面臨資源爭(zhēng)奪戰(zhàn)？
此外，新規(guī)落地，還有可能會(huì)給細(xì)分品類的發(fā)展帶來(lái)影響。
最顯著的，可能是羊奶粉。
據(jù)乳業(yè)圈統(tǒng)計(jì)，截至目前，共有124款羊奶粉通過(guò)新國(guó)標(biāo)注冊(cè)，涉及51家嬰配粉企業(yè)。
其中，有44款羊奶粉采用生羊乳入料生產(chǎn)，它們的生產(chǎn)工藝均為干濕復(fù)合工藝，且均為國(guó)產(chǎn)羊奶粉品牌，占羊奶粉總數(shù)量的35.48%，涉及18家羊奶粉企業(yè)。
其中，有36款為陜西羊奶粉品牌，在所有以生羊乳入料生產(chǎn)的品牌當(dāng)中占比81.81%。
另外有39款羊奶粉產(chǎn)品采用干法工藝生產(chǎn)，占羊奶粉總數(shù)量的31.45%。
普天盛道戰(zhàn)略咨詢認(rèn)為，短時(shí)間內(nèi)，新規(guī)落地后對(duì)陜西羊乳企業(yè)有一定利好。
一方面，陜西陣營(yíng)在產(chǎn)品上具備一定的政策優(yōu)勢(shì)；
另一方面，隨著新規(guī)落地，羊奶粉行業(yè)同樣也將迎來(lái)一波資源上的整合，很多企業(yè)可以通過(guò)控股或并購(gòu)的形式，與有羊奶資源的企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略合作。
風(fēng)雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，讓我們靜待不久的將來(lái)，中國(guó)奶粉行業(yè)再次迎來(lái)天翻地覆的變化吧！
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