今年以來，海外疫情一波三折、世界經(jīng)濟艱難復(fù)蘇，面對多重不利因素的影響，中國紡織服裝外貿(mào)行業(yè)積極發(fā)揮穩(wěn)定強韌的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)一定增長，呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的局面。在宏觀數(shù)字增長的同時，企業(yè)主體面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)增大，出口依然存在諸多不確定、不穩(wěn)定和不均衡因素。
總體看，今年前八個月中國紡織服裝外貿(mào)運行呈現(xiàn)如下一些特點和趨勢。
進出口均創(chuàng)歷史同期水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1至8月，中國紡織服裝累計出口2031.9億美元，同比增長6.8%，比2019年同期增長14.6%。紡織服裝累計進口186.3億美元，同比增長25%，比2019年同期增長13%。紡織服裝進出口均創(chuàng)歷史同期水平。
紡織服裝進出口規(guī)模在防疫物資出口大幅下降的情況下仍能創(chuàng)出新高，主要原因一是在美國財政刺激計劃帶動下國際消費需求補償性暴發(fā)，“一年買兩年的衣服”；二是緬甸、印度、越南等周邊低成本國家受政局動蕩、疫情反復(fù)影響，部分訂單接連回流到中國；三是中國完整的產(chǎn)業(yè)鏈和“快速反應(yīng)”供應(yīng)鏈優(yōu)勢，有能力及時應(yīng)對貿(mào)易格局變化，快速調(diào)整產(chǎn)能、抓住市場機遇。
出口增速呈前高后低態(tài)勢。今年以來，受去年基數(shù)較低、口罩出口大幅下降等因素的影響，中國紡織服裝出口增速呈現(xiàn)前高后低的趨勢。一季度累計出口增幅高達43.7%，5月份以來，連續(xù)四個月當(dāng)月出口出現(xiàn)下降，8月份出口降幅較前幾月有所收窄。
出口商品結(jié)構(gòu)逐步回歸疫情前常態(tài)。去年，受新冠肺炎疫情暴發(fā)影響，全球紡織服裝常規(guī)消費需求斷崖式下跌，防疫物資需求激增，對中國紡織服裝出口結(jié)構(gòu)和走向產(chǎn)生較大影響。去年全年，中國常規(guī)服裝、常規(guī)紡織品和防疫物資占出口比重為41:34:25，防疫物資占比快速提高。今年以來，隨著國際疫情的常態(tài)化和國際供應(yīng)鏈的逐步修復(fù)，我防疫物資出口大降，口罩月度出口額從去年5月峰時的141億美元降至今年8月的10.1億美元，前八個月口罩累計出口89.1億美元，同比下降80.1%。出口商品結(jié)構(gòu)也在向疫情前常態(tài)回歸，前八個月，常規(guī)服裝、常規(guī)紡織品和防疫物資占出口比重回調(diào)為49:42:9。作為疫情期間乃至之后的必需品，隨著疫情的反復(fù)，預(yù)計防疫物資出口仍將保持一定規(guī)模，但對出口的拉動作用將顯著降低。
對新興市場出口恢復(fù)勢頭好于發(fā)達國家。受口罩出口大幅下降影響，1至8月，中國紡織服裝對一大市場美國出口同比增長2.4%，低于對全球出口平均增速；對歐盟和日本出口則分別下降19%和8.1%。對東盟、中東、非洲和拉美國家等新興市場出口分別增長24.3%、22.8%、36.8%和25.9%，對“一帶一路”沿線國家出口增長27%。與2019年同期相比，中國對美國、歐盟、日本、東盟等主要市場出口均呈正增長，分別增長17.9%、12.4%、2.7%和22.2%。
服裝、家紡等終端消費品出口旺盛。今年前八個月，中國服裝出口1093.9億美元，同比增長28.8%，比2019年同期增長11.8%；家用紡織品出口134.3億美元，同比增長41%，比2019年同期增長20.7%。其中，服裝對美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場出口分別增長47.3%、18.9%和9.9%，對東盟、中東、非洲和拉美等新興市場出口分別增長23.1%、34.1%、38.5%和45%，對韓國、澳大利亞和俄羅斯等重點市場出口分別增長24.1%、39.1%和14.7%，均呈強勁復(fù)蘇態(tài)勢。除去年同期低基數(shù)因素之外，美國服裝家紡零售創(chuàng)史上新高，以及部分東南亞訂單回流國內(nèi)，也是拉動中國服裝制成品等出口較快增長的重要原因。
紗線、面料等中間產(chǎn)品出口保持平穩(wěn)。今年1至8月，中國紗線出口95.5億美元，同比增長48.1%，比2019年同期增長4%；面料出口417.5億美元，同比增長40.7%，比2019年同期增長5.7%。中間產(chǎn)品出口逐步回歸到疫情前水平。其中，面料對越南、孟加拉、柬埔寨、尼日利亞等重點市場出口分別增長39.5%、53.3%、41%和68%。值得關(guān)注的是，近期越南等國疫情惡化，不少成衣工廠停工，雖然部分服裝訂單回流至國內(nèi)，但我對其紗線面料等中間產(chǎn)品的出口也受到影響，8月當(dāng)月對越南面料出口同比僅增長0.4%，比2019年同期減少6.1%。后續(xù)，中國中間產(chǎn)品的出口情況將與進口國疫情防控情況和供應(yīng)鏈穩(wěn)定狀態(tài)密切相關(guān)。
出口商品價格普遍上漲。受原材料價格上漲、人民幣升值等因素影響，前八個月，主要紡織服裝大類商品的出口價格均有所增長，紗線和面料出口平均單價同比分別增長14.9%和7%，梭織和針織服裝平均單價同比分別增長9.1%和7.5%，家用紡織品平均單價增長18.9%。
主要出口省市平穩(wěn)增長，中西部地區(qū)增勢亮眼。前八個月，前五大出口地區(qū)中，浙江、江蘇、山東、福建省紡織服裝出口同比分別增長14.3%、9.2%、21%和28.2%，廣東省受防疫物資出口下滑拖累，同比下降8.1%。河北、新疆、江西、四川等中西部省區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長45%、81.1%、39.1%和58.4%。僅從服裝看，廣東省表現(xiàn)突出，一方面利用地理優(yōu)勢搶先承接了部分東南亞回流的訂單，另一方面積極發(fā)展海外倉、跨境電商等外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式，服裝出口同比增長46.3%，規(guī)模超越浙江省居全國位。
中國在主要消費市場份額的下滑態(tài)勢趨緩。前八個月，中國占美國服裝進口份額為27.8%，同比減少0.7個百分點，占日本服裝進口份額為54.5%，同比增長0.8個百分點。前七個月，中國占歐盟服裝進口份額為28.2%，同比減少2.3個百分點，但比2019年同期增長1.1個百分點。全球疫情的不斷反復(fù)給國際和區(qū)域紡織服裝供應(yīng)鏈帶來極大的不確定性，產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移的趨勢有所放緩，中國作為世界紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈中心，具有強大的韌性和綜合優(yōu)勢，起到了關(guān)鍵性的穩(wěn)定器作用。
海外消費回流帶動服裝進口增長迅猛。從進口情況看，前八個月，中國紡織品進口107.3億美元，同比增長14.5%，比2019年同期微增0.4%；服裝進口70億美元，同比增長42.7%，比2019年同期增長36.4%，服裝占紡織服裝進口比重從去年同期的37.2%上升到今年的42.5%。服裝進口大幅增長的原因，主要是國際旅行因疫情受限，奢侈品牌服飾的海外消費迅速向國內(nèi)轉(zhuǎn)移。前八個月，中國服裝進口一大來源為意大利，自意大利進口同比激增102.7%，占服裝總進口比重也從去年同期的17.4%增長到24.8%。
當(dāng)前，國際新冠肺炎疫情起伏不定，世界經(jīng)濟艱難復(fù)蘇，廣大外貿(mào)企業(yè)仍面臨國際需求恢復(fù)不穩(wěn)、海運物流不暢、原材料價格較高、要素成本上升等挑戰(zhàn)。
從發(fā)達國家市場情況看，8月份美國服裝零售雖再創(chuàng)新高，但增長勢頭持續(xù)放緩，后勁不足，美國8月份個人消費支出物價指數(shù)增幅創(chuàng)1991年以來新高，也將對后續(xù)消費需求產(chǎn)生抑制作用；歐盟和日本由于多次在“封鎖”和“解封”中搖擺，消費復(fù)蘇乏力，尚未恢復(fù)到疫情前水平。美、歐、日、英四大央行行長9月末警告說，供應(yīng)鏈瓶頸的惡化將導(dǎo)致高通脹持續(xù)。從新興市場情況看，復(fù)蘇動能不及傳統(tǒng)市場，國際貨幣基金組織發(fā)布的7月報告下調(diào)新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體增長預(yù)期0.4個百分點。
受多重因素影響，中國紡織服裝外貿(mào)企業(yè)經(jīng)營壓力不斷加大，利潤縮水嚴重。一是海運運費居高不下、運力緊張尚難全面緩解。10月9日，上海出口集裝箱運價指數(shù)未能延續(xù)前期回調(diào)走勢，上漲至4647.6點，達去年4月低點的近6倍，出口企業(yè)遭遇運費高于貨值的情況；全球塞港船舶數(shù)字仍創(chuàng)新高，船期可靠性大幅下降，企業(yè)訂艙難度加大。二是近期棉花等原材料價格脫離供需基本面非理性上漲，10月8日新疆機采棉價折和棉花成本價格高達26000元/噸，9月底美棉價格也逼近十年新高，在原料成本的強勢助推下，部分棉紗跟隨提價，遠超下游紡織企業(yè)承受能力，利潤受到嚴重擠壓。此外，能源供應(yīng)緊張、電價上漲等因素也將對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)生抑制作用，進一步推升各項要素成本上漲。
面對錯綜復(fù)雜的國際貿(mào)易環(huán)境，紡織商會建議紡織服裝外貿(mào)企業(yè)關(guān)注以下幾點：
一是關(guān)注國際形勢，調(diào)整布局戰(zhàn)略。要跟蹤和研判中美經(jīng)貿(mào)摩擦對出口造成的長期影響，美國時尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會今年7月發(fā)布的報告中顯示，2021年有36.7%的美國時裝公司把產(chǎn)品采購重心從中國轉(zhuǎn)向越南，高于2020年的29%和2019年的25%。有63%的美國公司表示將減少自中國的采購。出口企業(yè)應(yīng)及時采取策略應(yīng)對國際采購格局變化。
二是善用避險工具，防范貿(mào)易風(fēng)險。充分利用出口信用保險、鎖匯等工具，降低匯率、市場和客戶風(fēng)險；加強企業(yè)合規(guī)建設(shè)，避免違規(guī)風(fēng)險。
三是充分利用自貿(mào)協(xié)定，優(yōu)化資源配置。中國已與26個貿(mào)易伙伴達成了19個自由貿(mào)易協(xié)定，去年11月簽署的RCEP更是為出口企業(yè)帶來重大發(fā)展機遇，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)深入研究相關(guān)自貿(mào)協(xié)定涉及的關(guān)稅減讓、原產(chǎn)地和投資等規(guī)則，采取相應(yīng)策略整合區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源，加強區(qū)域間經(jīng)貿(mào)合作。
四是積極開展多渠道出口，探索外貿(mào)出口新業(yè)態(tài)新模式。疫情對商業(yè)模式和消費行為產(chǎn)生深刻影響，跨境電商增勢迅猛，成為穩(wěn)定出口的重要渠道。外貿(mào)企業(yè)應(yīng)大力開拓獨立站、海外倉等跨境電商出口網(wǎng)絡(luò)，直面海外消費市場，同時積極利用國內(nèi)市場優(yōu)勢，尋求新的增長點。
五是加強研發(fā)創(chuàng)新，加快可持續(xù)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。加強自主設(shè)計和自主品牌發(fā)展，提升產(chǎn)品附加值，以研發(fā)設(shè)計推動轉(zhuǎn)型升級，加快智能制造升級建設(shè)，向價值鏈中高端攀升，積極融入國家和地方“十四五”發(fā)展規(guī)劃，實現(xiàn)外貿(mào)的高質(zhì)量發(fā)展。
在面臨重重挑戰(zhàn)的當(dāng)下，全行業(yè)需長遠布局、積極應(yīng)對。有理由相信，在國家穩(wěn)外貿(mào)政策的支持下，在出口企業(yè)的共同努力下，紡織服裝外貿(mào)必將披荊斬棘、創(chuàng)新轉(zhuǎn)型，迎來新的發(fā)展契機。
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