今年走訪母嬰市場過程中，我們發(fā)現(xiàn)，隨著國內(nèi)紙尿褲市場持續(xù)萎縮，越來越多品牌瞄準(zhǔn)海外市場，希望借此擺脫增長乏力境地，在原有市場基礎(chǔ)外開辟新機(jī)會(huì)、新增量。
以東南亞市場為例，當(dāng)前不少母嬰品牌紛紛入局這一新興市場，但深入剖析，競爭也越來越激烈。
01
紙尿褲品牌為何爭相出海東南亞？
眾多紙尿褲品牌對東南亞市場情有獨(dú)鐘背后，是可觀的市場前景。根據(jù)Euromonitor（歐睿信息咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2022年東南亞一次性衛(wèi)品市場整體零售額達(dá)到了65億美元，其中嬰兒紙尿褲是東南亞衛(wèi)品市場較大的子品類，去年市場規(guī)模超過了40億美元，21-22年同比增長達(dá)到將近11%。預(yù)計(jì)2027年嬰兒紙尿褲市場會(huì)超過60億美元。
來源：Euromonitor
為何東南亞紙尿褲市場增速如此之快？拆分來看，有以下原因：
一是東南亞市場擁有龐大的母嬰用戶基礎(chǔ)、高達(dá)千億的新生兒人口規(guī)模。當(dāng)前東南亞人口規(guī)模已超過6億，且人口年輕化程度非常高。同時(shí)，據(jù)Statista 2020年調(diào)查的東南亞女性人均生育數(shù)量顯示，菲律賓婦女人均生育2.49人，印尼為2.27人，越南2.05人，馬來1.97人。這意味著每對夫婦平均至少會(huì)生育兩名及以上的孩子，較高的生育意愿將帶來旺盛的紙尿褲以及母嬰用品消費(fèi)需求。
二是東南亞市場互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、電商滲透率持續(xù)提升。在過去，東南亞線下消費(fèi)占非常高，現(xiàn)如今隨著線上電商發(fā)展迅速，線上滲透率持續(xù)提升，當(dāng)?shù)鼐用褓徺I力也不可小覷。在Lazada這一東南亞主流電商平臺(tái)，據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，母嬰始終是平臺(tái)熱門暢銷品類之一，疫情期間也實(shí)現(xiàn)了多次爆發(fā)并穩(wěn)定增長。
來源：Lazada東南亞電商
02
哪些紙尿褲品牌正強(qiáng)勢布局東南亞市場？
事實(shí)上，從全球范圍來看，東南亞作為開辟嬰兒紙尿褲市場新增量的不二之選，其火熱程度早已有跡可循。以外資品牌為例，不少歐美、日資企業(yè)經(jīng)歷本土市場增長乏力后，在多年前就展開對東南亞市場的深耕布局：2018年，尤妮佳以5.3億美元收購泰國衛(wèi)生用品生產(chǎn)商DSG International，從而擴(kuò)展其進(jìn)入東南亞市場的渠道；2020年，金佰利以約12億美元的價(jià)格收購印度尼西亞個(gè)人護(hù)理市場的Softex Indonesia，該公司有80%的銷售額來自嬰兒紙尿褲；今年3月，寶潔菲律賓（P&G）啟用了位于內(nèi)湖省甲布爻的幫寶適紙尿褲生產(chǎn)線，產(chǎn)品用于出口越南和韓國……
當(dāng)前，中國紙尿褲市場同樣陷入存量競爭，反觀東南亞市場不僅新生兒規(guī)模龐大，母嬰用品需求還在持續(xù)攀升，對于迫切需要尋找新增量的紙尿褲品牌方來說，無疑是一塊充滿誘惑力的蛋糕，吸引無數(shù)玩家投身其中，目前已布局的品牌包括Babycare、麥酷酷、雀氏、宜嬰等。
以Babycare為例，品牌通過入駐Lazada、Shopee等東南亞主流電商平臺(tái)，以高安全、高顏值且個(gè)性化的全品類母嬰產(chǎn)品成功在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者心中樹立起“大牌”形象，并借助平臺(tái)成熟的海外倉布局，多件多折、優(yōu)惠券等多種促銷玩法，給予消費(fèi)者優(yōu)質(zhì)平價(jià)且高效物流的貼心服務(wù)，實(shí)現(xiàn)銷量突破并獲得東南亞消費(fèi)者青睞。
Babycare產(chǎn)品圖 來源：Lazada東南亞電商
又譬如雀氏，為更好打入消費(fèi)習(xí)慣、文化習(xí)俗與中國存在一定差異的海外市場，雀氏為東南亞消費(fèi)者量身打造推出紙尿褲品牌vowbaby。作為中國出海品牌，vowbaby很早就開始接觸跨境電商平臺(tái)，并提前布局本土化，目前已經(jīng)成功從0做到 Shopee 泰國紙尿褲Top5。
不同于穩(wěn)抓線上的Babycare、vowbaby，麥酷酷則瞄準(zhǔn)占比更大但更難攻克的線下市場，在中國、印尼、菲律賓、中東有28家分公司、直營+合作店數(shù)3000+，在印尼市場大型連鎖自營門店超過35家。去年5月，麥酷酷還與昱升集團(tuán)在印度尼西亞合資建設(shè)紙尿褲工廠，優(yōu)化當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈，進(jìn)行雙方優(yōu)勢互補(bǔ)。
03
掘金東南亞市場，紙尿褲品牌還可以如何深耕？
東南亞看似是機(jī)遇無限的掘金地，但在開拓過程中品牌也將面臨諸多挑戰(zhàn)。綜合布局東南亞“前輩們”的說法，當(dāng)?shù)貦C(jī)會(huì)的確很多，但想做大自強(qiáng)并非易事，一夜爆火后又狠狠跌落的也不在少數(shù)。在衛(wèi)品商業(yè)情報(bào)看來，紙尿褲品牌想深耕東南亞市場，需要做到以下幾點(diǎn)：
一是做好前期市場調(diào)研，開發(fā)本土化產(chǎn)品。紙尿褲品牌想要出海東南亞，只有前期進(jìn)行足夠細(xì)致的市場調(diào)研，才能打造出完全契合用戶需求的爆品，讓消費(fèi)者愿意買單。從產(chǎn)品功能方向來說，由于東南亞屬于熱帶性氣候，紙尿褲建議圍繞氣味控制、涼爽舒適、便于穿脫等開發(fā)。在泰國，當(dāng)?shù)叵M(fèi)者相較于貼片式紙尿褲（如開合褲），也會(huì)更青睞于穿戴式紙尿褲（如拉拉褲）。尤妮佳亦曾在2022年財(cái)報(bào)中提及，公司旗下清涼型的女性衛(wèi)生用品在東南亞地區(qū)銷量可觀。該邏輯在紙尿褲品類上同樣適用。
二是做好數(shù)字化營銷，以優(yōu)質(zhì)內(nèi)容搭配前瞻運(yùn)營規(guī)劃。無論是紙尿褲資深巨頭，還是新銳品牌，在進(jìn)入新的市場后都需要進(jìn)行營銷，其營銷內(nèi)容必須具備鮮明且一致的品牌調(diào)性，才能加深消費(fèi)者印象。在每一個(gè)節(jié)日或大促節(jié)點(diǎn)之前，例如雙十一、圣誕節(jié)、品牌周年慶等，都需要及時(shí)的創(chuàng)意內(nèi)容更新與趣味性的消費(fèi)者互動(dòng)，而這都需要前瞻運(yùn)營與規(guī)劃。
更值得注意的是，近兩年隨著出海東南亞成為趨勢，中國紙尿褲品牌已經(jīng)漸漸融入當(dāng)?shù)叵M(fèi)者生活，但當(dāng)前東南亞衛(wèi)生用品市場仍主要由歐美、日本等外資品牌所掌控。
一位對泰國生意經(jīng)營頗有心得的跨境電商企業(yè)總經(jīng)理表示：“他們對于品牌的認(rèn)知，一梯隊(duì)是歐美品牌，二梯隊(duì)是日韓品牌，第三梯隊(duì)是中國品牌，第四梯隊(duì)是東南亞品牌。”
以東南亞人口大國印度尼西亞為例，根據(jù)Euromonitor的數(shù)據(jù)，2021年尤妮佳占據(jù)了印尼嬰兒紙尿褲市場43.2%的份額，而金佰利旗下Softex占據(jù)了35.4%的份額。在衛(wèi)品商業(yè)情報(bào)看來，這與幾年前的中國紙尿褲市場十分相似，本土紙尿褲品類滲透率不足、本土品牌質(zhì)量有待提高背景下，外資品牌占據(jù)了過半的市場份額，而不少國貨品牌通過在渠道、產(chǎn)品、營銷等多方面的不懈努力，最終實(shí)現(xiàn)后來居上。以該邏輯代入東南亞市場，對于中國紙尿褲品牌來說，似乎又是一場新的長征。
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