由新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然主導的全球乳制品拍賣價格被看做是全球乳制品價格走勢的風向標。需求疲軟以及產(chǎn)量提高使得全脂奶粉的平均價格較2022年3月創(chuàng)紀錄的每噸4757美元下跌了近40%。
2022 年全球奶粉行業(yè)市場規(guī)模為 323 億美元。全球奶粉行業(yè)產(chǎn)品細分:全脂奶粉占比較大 目前,全脂奶粉占據(jù)了大部分市場份額,廣泛應(yīng)用于嬰兒食品和嬰兒配方奶粉的配方中。
2023全球乳制品價格走勢分析
全脂奶粉的平均價格一夜之間跌至每噸2864美元，為2020年6月以來的最低水平;全脂奶粉的加權(quán)指數(shù)比上一次拍賣下降了8%，所有乳制品的加權(quán)指數(shù)下降了4.3%。
當下中國奶業(yè)面臨著2008年以來最難的時刻。疫情期間，受消費者需求推動，國內(nèi)乳品消費增速遠超過去10年，但目前行業(yè)面臨消費疲軟、奶價下行、成本上升等壓力。
中國工程院院士、中國奶業(yè)協(xié)會副會長任發(fā)政針對《中國奶業(yè)質(zhì)量報告(2023)》解讀稱，2022年，中國奶業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)增長，規(guī)?；B(yǎng)殖比例進一步提高，乳品質(zhì)量持續(xù)保持較高水平，但消費增長趨于平緩。規(guī)模以上乳制品加工企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入4717.3億元，同比增長1.1%，增速降低10.6個百分點;人均乳制品消費量42千克，比上一年減少0.6千克;奶業(yè)主產(chǎn)省份生乳收購平均價4.16元/千克，4年來出現(xiàn)首次下降。
大型奶牛養(yǎng)殖企業(yè)澳亞集團近期發(fā)布盈利警告，預計2023年上半年綜合虧損凈額在4000萬美元至5000萬美元，另一家牧業(yè)集團現(xiàn)代牧業(yè)也預計上半年凈利潤減少57%至61%。
資料顯示，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一。得益于中國牛奶消費量的增加、新興乳制品品牌對優(yōu)質(zhì)原料奶的需求，澳亞集團2019年—2021年業(yè)績連續(xù)增長，持續(xù)經(jīng)營業(yè)務(wù)純利年復合增長率達到18.4%。
2022年年底，澳亞集團登陸港股，上市即遭遇行業(yè)下行周期，2022年凈利潤減少77.63%至2339.4萬美元。與此同時，澳亞集團也未能逃脫破發(fā)命運。上市初期，澳亞集團發(fā)售價定為6.4港元/股，截至2023年7月24日收盤已降至1.82港元/股。
除澳亞集團外，現(xiàn)代牧業(yè)也在近期發(fā)布盈利警告，預計今年上半年凈利潤為2億元至2.2億元，同比減少約57%至61%;現(xiàn)金EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為12.3億元至13億元，同比減少約10%至15%。
由于大宗原材料價格仍處于高位，國內(nèi)原料奶價格下行，現(xiàn)代牧業(yè)今年上半年原料奶毛利率較去年同期減少約4個百分點，原料奶總銷量的增長無法完全抵消毛利率下降帶來的影響，導致其原料奶毛利額減少1.2億元至1.8億元，同比減少8%—12%。另受報告期內(nèi)牛肉市場價格下降、原料奶售價下降、飼料成本上漲等因素影響，其乳牛公平值變動減乳牛銷售成本產(chǎn)生的虧損同比增加1.8億元至2.4億元，同比增虧50%—70%。
根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國乳制品行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預測報告》顯示：
乳品消費趨勢的變化與公眾健康素養(yǎng)的提升和生活方式的變化高度相關(guān)?！?023中國奶商指數(shù)報告》顯示，自2018年以來，中國奶商連續(xù)6年保持穩(wěn)步增長，深層次原因是從喝奶意識到行為深度滲透。6年來公眾喝奶意識得分穩(wěn)居高位，人們養(yǎng)成了喝奶的好習慣，每日喝奶變得常態(tài)化。在2023年，牛奶對免疫力的提升作用也被更多人認可。
1995年至2009年出生的年輕群體已經(jīng)成為引領(lǐng)乳制品消費潮流的新人群。在報告中可以看到，他們重視悅己型消費，牛奶攝入量達標率高于總體水平，同時在乳制品食用種類、場景與購買渠道等方面表現(xiàn)十分亮眼。在養(yǎng)育子女方面，他們不僅相信科學育兒，也崇尚自然養(yǎng)育，擅長從手機等多元渠道獲取新知識。其中，53.3%的年輕父母愿意主動學習育兒知識，關(guān)注孩子的乳制品選擇，并且關(guān)注新成分的添加、新技術(shù)的應(yīng)用。
乳制品消費新趨勢更承載了一種新的生活方式。從消費場景來看，年輕群體不管在加班、看電影、刷劇、聚會還是運動前后，都喜歡食用含乳食品。他們還關(guān)注科學飲奶，會研究乳制品的成分和配方，同時更注重新技術(shù)、新成分的應(yīng)用。他們最常食用的含乳食品依次為乳酸菌飲料、奶茶、牛奶布丁和雙皮奶等甜點、奶油和奶酪蛋糕，以及加牛奶的咖啡。乳制品已成為休閑、社交、工作等場景下必不可少的選擇。
“隨著消費者的消費理念和膳食結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，未來奶產(chǎn)品消費將持續(xù)剛性增長，對于高蛋白質(zhì)、高水準奶源以及多樣化奶類制品的消費需求將持續(xù)增長。”中國農(nóng)墾乳業(yè)聯(lián)盟經(jīng)濟專家組組長宋亮預判，未來兩三年，國內(nèi)酸奶、白奶的銷售將有所恢復;2023年，嬰幼兒配方奶粉銷售額同比持平，企業(yè)價盤逐步恢復，兒童奶粉銷售保持增長，成人奶粉銷售增速將超過10%，兒童再制奶酪市場預計保持8%的增速，上游原料奶噴粉情況將得到明顯改善，進口大包粉將出現(xiàn)量增價減的趨勢。
消費結(jié)構(gòu)的變化對乳品行業(yè)的發(fā)展提出了新要求。中國乳制品工業(yè)協(xié)會原理事長、國際乳制品聯(lián)合會(IDF)中國國家委員會榮譽主席宋昆岡表示，6年時間里，國民奶商穩(wěn)步提升，但目前世界人均奶類消費量為140千克，而我國人均消費43千克，僅為世界人均消費量的“零頭”。公眾奶商指數(shù)有所提升，但是飲奶知識的普及、飲奶人數(shù)比例還遠沒有達到理想的水平，這要求乳制品行業(yè)要開展更豐富的飲奶科普，幫助更多人建立從喝奶意識到喝奶行為的認知，繼而提升公眾喝奶達標率。
數(shù)字技術(shù)助力乳制品行業(yè)加快轉(zhuǎn)型
2022中國(國際)乳業(yè)經(jīng)濟發(fā)展論壇上，多位乳制品企業(yè)高管表示，未來將依托設(shè)備更新和技術(shù)創(chuàng)新，加快探索全產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展模式，力爭在高質(zhì)量發(fā)展之路上勇立潮頭。業(yè)內(nèi)人士表示，數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，將推動乳制品行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級。
通過數(shù)字化改造實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)躍升已成為共識。乳制品企業(yè)要進一步加大現(xiàn)代信息技術(shù)應(yīng)用，促進數(shù)字技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，提高裝備設(shè)施自動化、數(shù)字化、智能化水平，推動乳制品行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
對于乳業(yè)加快構(gòu)建新發(fā)展格局，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，國家市場監(jiān)督管理總局食品生產(chǎn)司稽查專員畢玉安提出四點建議：一是提高質(zhì)量安全意識，二是加強產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，三是加強產(chǎn)業(yè)鏈的控制，四是加快綠色低碳轉(zhuǎn)型。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局奶業(yè)處處長衛(wèi)琳稱，鼓勵乳制品加工企業(yè)發(fā)展自有自控奶源，支持有條件的奶牛養(yǎng)殖場和合作社依靠自有奶源發(fā)展乳制品加工，促進奶牛養(yǎng)殖向乳品加工和流通、休閑觀光等領(lǐng)域拓展。探索培育第三方生鮮乳檢測機構(gòu)，健全生鮮乳價格協(xié)商機制，提升產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的韌性和穩(wěn)定性。
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