資本出手相對(duì)謹(jǐn)慎的2023年，營養(yǎng)保健品領(lǐng)域在一級(jí)創(chuàng)投市場的表現(xiàn)依舊韌性十足。
據(jù)「營養(yǎng)品情報(bào)」不完全統(tǒng)計(jì)，2023年?duì)I養(yǎng)保健品領(lǐng)域共發(fā)生44起融資事件，涵蓋中式養(yǎng)生、益生菌、替代蛋白、特醫(yī)、減糖代糖等多個(gè)細(xì)分賽道。截至目前，已披露融資金額合計(jì)約為17.2576億元，其中包括億元級(jí)融資5起、千萬元級(jí)融資28起和百萬級(jí)融資4起，另有7家企業(yè)未公布融資金額。從融資輪次來看，天使輪、Pre-A、A輪融資占比過半，初創(chuàng)企業(yè)、早期項(xiàng)目更受資方青睞。
【注：美元對(duì)人民幣匯率取成稿時(shí)間1美元≈7.2人民幣計(jì)算；同時(shí)由于很多融資事件中對(duì)外透露的融資金融并不明確，為了方便統(tǒng)計(jì)，我們統(tǒng)一設(shè)定，數(shù)百萬融資取300萬；數(shù)千萬融資取3000萬；另外為保守起見，近千萬融資我們?nèi)?00萬計(jì)算，近千萬美元?jiǎng)t取600萬美元；百萬級(jí)指100萬，千萬級(jí)指1000萬，近億元指6000萬；上/逾/過億元指1億元；上/逾/過千萬指1000萬。未公開金額的不計(jì)入內(nèi)?！?/p>
5起融資過億
益生菌上游企業(yè)占兩席
5起億元級(jí)融資事件中，新中式健康零食品牌「老金磨方」以數(shù)億元的金額，創(chuàng)下全年融資規(guī)模之最。
據(jù)了解，老金磨方品牌創(chuàng)立于2011年，其主營產(chǎn)品包括各類營養(yǎng)芝麻丸、五谷雜糧沖飲、健康谷物茶等。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年老金磨方旗下拳頭產(chǎn)品“黑芝麻丸”全網(wǎng)銷量達(dá)3.5億顆，已連續(xù)四年獲得天貓黑芝麻丸銷量TOP 1。
同為益生菌上游企業(yè)，「善恩康生物」與「佰澳達(dá)生物」分別以2.12億元與超億元融資金額，位列全年融資規(guī)模TOP 2與TOP 3。
這其中，「善恩康生物」成立于2016年，其主營業(yè)務(wù)包括益生菌全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等，旗下?lián)碛?個(gè)研發(fā)中心與2個(gè)生產(chǎn)基地，目前已落地產(chǎn)能為年產(chǎn)益生菌原料菌粉40噸、益生菌制劑及相關(guān)產(chǎn)品400噸，該筆融資投資方系國內(nèi)牙刷生產(chǎn)代工巨頭「倍加潔集團(tuán)」，此舉亦被業(yè)內(nèi)視為后者布局口腔護(hù)理賽道的重要?jiǎng)幼鳌?/p>
「佰澳達(dá)生物」的成立時(shí)間略晚，這家誕生于2017年的益生菌研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè)，目前已具備百噸級(jí)益生菌原粉產(chǎn)能，其產(chǎn)品涵蓋食品、功能性食品、特醫(yī)特膳食品、保健食品、日化美妝、生態(tài)農(nóng)業(yè)、環(huán)境處理等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，在全球范圍內(nèi)擁有3個(gè)生產(chǎn)基地、2個(gè)研發(fā)中心和多家合作實(shí)驗(yàn)室。
減糖、控糖飲食風(fēng)潮下，可作為天然代糖應(yīng)用于食品飲料中的羅漢果提取物熱度陡增，該領(lǐng)域頭部供應(yīng)商「華誠生物」于2023年年初完成逾億元戰(zhàn)略融資。據(jù)了解，華誠生物成立于2008年，是目前全球范圍內(nèi)規(guī)模最大的羅漢果提取物供應(yīng)商，旗下產(chǎn)品規(guī)格涵蓋V20%、V25%、V40%、V50%、V55%和V90%，其中羅漢果甜苷V50%的年產(chǎn)能為450噸，融資資金將用于華誠生物進(jìn)一步布局上游種植資源及原材料就近消納。
“億元俱樂部”最后一席則由特醫(yī)品牌「海正蘇立康」拿下。公開資料顯示，「海正蘇立康」成立于2015年，其前身為A股上市公司海正藥業(yè)旗下大健康子公司，同時(shí)也是國內(nèi)最早一批專注特醫(yī)食品研發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè)，截至目前，「海正蘇力康」已陸續(xù)獲得伊能佳、伊盈佳、伊衡佳和伊?xí)臣训榷鄰執(zhí)蒯t(yī)食品批文，并孵化有纖膨系列膳食纖維產(chǎn)品。
上游企業(yè)
替代蛋白、益生菌賽道瘋狂吸金
2023年發(fā)生的44起融資事件中，上游原料供應(yīng)商共有19家，合計(jì)融資金額約8.58億。從細(xì)分領(lǐng)域來看，替代蛋白、益生菌相關(guān)企業(yè)為資方加碼的重點(diǎn)。
替代蛋白，即從植物、昆蟲、真菌或通過組織培養(yǎng)獲得的富含蛋白質(zhì)的成分，近年來隨著公眾對(duì)健康飲食與低碳生產(chǎn)要求的日益提高，替代蛋白研究領(lǐng)域持續(xù)升溫。「營養(yǎng)品情報(bào)」統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年國內(nèi)替代蛋白領(lǐng)域共發(fā)生了7起融資事件，吸金能力堪稱強(qiáng)悍。
而從公司類型角度再細(xì)化拆分，7家獲融資企業(yè)又可分為植物基企業(yè)「贊倍司」，蛋白公司「域新說生物」、「昌進(jìn)生物」、「粒影生物」以及細(xì)胞肉培養(yǎng)企業(yè)「極麋生物」、「周子未來」、「CellX食未科技」。除「贊倍司」使用自己專有的技術(shù)布局植物蛋白外，其他6家企業(yè)布局的方向均與合成生物學(xué)有著密切聯(lián)系。
具體來看，植物基企業(yè)「贊倍司」成立于2021年，專注于利用生物技術(shù)進(jìn)行新型植物基產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；蛋白公司「昌進(jìn)生物」成立于2017年，定位是可食用微生物合成蛋白研發(fā)商?！赣蛐抡f生物」與「粒影生物」均成立于2022年，前者聚焦于AI設(shè)計(jì)蛋白技術(shù)開發(fā)，后者則專精高稀缺性、高門檻蛋白的研發(fā)優(yōu)化與進(jìn)口替代；細(xì)胞培養(yǎng)肉領(lǐng)域，「極麋生物」、「CellX食未科技」與「周子未來」的成立時(shí)間分別為2022年、2021年與2020年，三家企業(yè)目前均已通過合成生物學(xué)獲得了細(xì)胞培養(yǎng)肉。
目前，以益生菌食品飲料和膳食補(bǔ)充劑為代表的中國益生菌市場正處于快速增長時(shí)期，資本加注頻頻。除前文提到的善恩康生物與佰澳達(dá)生物外，「海創(chuàng)生物」同樣是益生菌原料生產(chǎn)的重要企業(yè)之一。該企業(yè)由兩位免疫學(xué)科學(xué)家創(chuàng)立于2020年，除聚焦抗衰功能性護(hù)膚品研發(fā)外，還涉足了功能性益生菌開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用等領(lǐng)域，旗下品牌“海璞諾HEPROA”曾推出嘭嘭菌、噗噗菌、嗖嗖菌等多款腸道功能性益生菌產(chǎn)品。
除上述企業(yè)外，HMOs原料供應(yīng)商「一兮生物」、輔助生殖、抗衰技術(shù)供應(yīng)商「樂孕生物」、蝦青素等合成生物學(xué)研究企業(yè)「元一生物」、維生素A原料供應(yīng)商「科興生化」等企業(yè)也在2023年收獲融資。
中游品牌
中式養(yǎng)生、健康食品、功能性咖啡
備受青睞
2023年，營養(yǎng)保健品相關(guān)的中游消費(fèi)品牌共收獲25輪融資，合計(jì)融資金額約8.67億，中式養(yǎng)生、健康食品、功能性咖啡領(lǐng)域尤為火熱。
伴隨著生活、工作節(jié)奏的加快，以90后、00后為代表的“脆皮年輕人”們紛紛開練八段錦，喝起補(bǔ)氣茶，“中式養(yǎng)生”漸漸成為品牌商家新的流量密碼。包括前文提到的「老金磨方」在內(nèi)，「搖8下」、「招財(cái)貓能量茶」、「武莓娘」、「百養(yǎng)方」、「Focusen浮顆森」、「修養(yǎng)正本」均為聚焦中式養(yǎng)生的消費(fèi)品牌。
7家品牌中，「招財(cái)貓能量茶」、「Focusen浮顆森」、「修養(yǎng)正本」均采用人參作為核心原料，為顧客提供輕養(yǎng)生、輕滋補(bǔ)產(chǎn)品；「武莓娘」則圍繞鐵皮石斛打造了“石斛鮮榨原汁”、“石斛鮮榨果茶”等漢方新式茶飲；「搖8下」主打草本飲料，加入喝前搖一搖的創(chuàng)新玩法，收獲了很多年輕消費(fèi)者喜愛；「百養(yǎng)方」的產(chǎn)品則涵蓋經(jīng)方湯包、養(yǎng)生茶包、破壁機(jī)豆?jié){包、滋補(bǔ)膏方、食療丸、阿膠糕、即時(shí)鮮燉等養(yǎng)生產(chǎn)品，主打傳統(tǒng)養(yǎng)生食療。
健康食品領(lǐng)域，去年完成融資的品牌有「孕味食足」、「醒獅東方」、「MOODLES 魔斗仕」三家。「孕味食足」成立于2017年，是一家專為孕媽人群提供代餐、滋補(bǔ)品、營養(yǎng)品等專業(yè)膳食的母嬰食品品牌；「醒獅東方」孵化了包括酌爾不凡、鉑顏天成、臻視一生在內(nèi)的六大獨(dú)立業(yè)務(wù)線，面向解酒護(hù)肝、視力健康等特定場景提供產(chǎn)品服務(wù)；「MOODLES 魔斗仕」則瞄準(zhǔn)低碳飲食方向，融合了3D打印、現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)和分子料理等多個(gè)學(xué)科的創(chuàng)新，為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)營養(yǎng)的食物。
作為一二線城市白領(lǐng)人群最喜愛的飲品之一，咖啡品牌在創(chuàng)投市場也頗受歡迎。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年完成融資的功能性咖啡品牌共有「奢啡CEPHEI」、「巨星傳奇」兩家。其中「奢啡CEPHEI」于2月和11月分別收獲了兩輪融資，目前品牌已圍繞體重管理方向推出冷熱雙泡咖啡、體重管理黑咖啡、防彈咖啡等多款產(chǎn)品；「巨星傳奇」同樣是將防彈咖啡作為主打產(chǎn)品，同時(shí)借力“周杰倫IP”持續(xù)進(jìn)行品牌造勢，競爭實(shí)力不容小覷。
除上述品牌外，無人零售解酒飲料品牌「速醒」、益生菌飲料品牌「蓋是英雄」、控糖減糖品牌「慢糖家」、醫(yī)學(xué)營養(yǎng)食品品牌「瑪士撒拉」等均在2023年收獲融資。
結(jié)語
回望2023，從年初的“輔酶Q10”賣斷貨，到“防猝死套餐”、“藥房版酸梅湯”等話題相繼沖上微博熱搜，社會(huì)大眾尤其是年輕人群體對(duì)“健康養(yǎng)生”日益高漲的消費(fèi)熱情，造就了營養(yǎng)保健品領(lǐng)域在投資觀念趨于保守的環(huán)境下相對(duì)穩(wěn)健的融資表現(xiàn)，中式養(yǎng)生、益生菌、替代蛋白等細(xì)分賽道相關(guān)企業(yè)均收獲頗豐。
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