近日，健合、澳優(yōu)、飛鶴、湯臣倍健、安琪酵母、仙樂(lè)健康等相繼發(fā)布2024年半年度財(cái)報(bào)，不少乳企也在財(cái)報(bào)中披露了營(yíng)養(yǎng)品數(shù)據(jù)。今天，我們聚焦?fàn)I養(yǎng)品銷售數(shù)據(jù)，帶大家看一看透露了哪些關(guān)鍵信息！
消費(fèi)者健康意識(shí)的提升，催熱了營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)，不少乳企也未雨綢繆，早早開啟了“奶粉+營(yíng)養(yǎng)品”兩條腿走路的經(jīng)營(yíng)模式，銷售情況究竟如何？
從營(yíng)收來(lái)看，健合2024年上半年?duì)I養(yǎng)補(bǔ)充品成為營(yíng)收增長(zhǎng)的主要引擎。益生菌及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品、成人營(yíng)養(yǎng)及調(diào)理品、寵物營(yíng)養(yǎng)及調(diào)理用品營(yíng)收總計(jì)47.7億元，占總營(yíng)收的71.28%。
其中，益生菌及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品為5.09億元，嬰幼兒益生菌及營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充品在中國(guó)內(nèi)地同比下降32%，但益生菌軟糖、DHA以及鈣片等創(chuàng)新產(chǎn)品銷量有強(qiáng)勁增長(zhǎng)，從而鞏固了合生元益生菌在中國(guó)內(nèi)地嬰幼兒益生菌的榜首地位；成人營(yíng)養(yǎng)及調(diào)理用品為32.76億元，同比增長(zhǎng)11.5%。值得一提的是，Swisse在中國(guó)內(nèi)地取得高個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)，健合成人營(yíng)養(yǎng)及調(diào)理用品同期營(yíng)收連續(xù)5年增長(zhǎng)，2024年上半年?duì)I收約為2020年的兩倍；寵物營(yíng)養(yǎng)及護(hù)理用品營(yíng)收9.85億元，同比上漲6.26%，約為2021年同期營(yíng)收的4.5倍。
澳優(yōu)上半年?duì)I養(yǎng)品營(yíng)收1.45億元，同比輕微下跌2.4%。不過(guò)，澳優(yōu)自2016年布局大健康產(chǎn)業(yè)后，營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)的營(yíng)收保持著較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2024年上半年?duì)I養(yǎng)品營(yíng)收約為2020年同期的2.2倍。此外，財(cái)報(bào)顯示，新愛(ài)益森完成愛(ài)益森及Nutrition Care兩大品牌運(yùn)營(yíng)的內(nèi)部整合后，在上半年得到高速增長(zhǎng)，錦旗集團(tuán)也在加大自有菌株的研發(fā)投入，毛利率得以提升。
飛鶴上半年?duì)I業(yè)收入100.95億元，但營(yíng)養(yǎng)品僅占總營(yíng)收0.8%，主要還是以乳制品為戰(zhàn)略核心。飛鶴自2018年初收購(gòu)Vitamin World的零售保健業(yè)務(wù)后，營(yíng)養(yǎng)品業(yè)務(wù)一直處于“孵化”的狀態(tài)，還未明顯發(fā)力。今年上半年在美國(guó)經(jīng)營(yíng)40家專賣店，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.81億元，同比下降23.58%。
從營(yíng)養(yǎng)品品牌來(lái)看，湯臣倍健和安琪酵母“兩大巨頭”也在加碼母嬰營(yíng)養(yǎng)品賽道。今年上半年，湯臣倍健營(yíng)收46.13億元，同比下滑17.56%，凈利潤(rùn)8.8億元，同比下滑43.81%。其中，主品牌“湯臣倍健”營(yíng)收26.35億元；“健力多”實(shí)現(xiàn)收入5.91億元；“lifespace”國(guó)內(nèi)產(chǎn)品營(yíng)收2.1億元，境外LSG營(yíng)收5.11億元。值得一提的是，歐睿數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)維生素與膳食補(bǔ)充劑行業(yè)中湯臣倍健份額為10.4%，穩(wěn)居第一位。
2024上半年安琪酵母實(shí)現(xiàn)營(yíng)收71.75億元，同比增長(zhǎng)6.86%，凈利潤(rùn)7.09億元，同比增長(zhǎng)1.46%。此外，安琪酵母精耕于酵母賽道，酵母及相關(guān)營(yíng)收達(dá)到了62.97億，營(yíng)收占比為87.77%，旗下營(yíng)養(yǎng)品品牌安琪紐特在營(yíng)養(yǎng)、健康等領(lǐng)域應(yīng)用的廣度和深度也在進(jìn)一步拓展。
營(yíng)養(yǎng)品迎來(lái)高速發(fā)展期，也助推了一批優(yōu)秀原料公司的快速發(fā)展。比如，2024年上半年，仙樂(lè)健康實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.9億元，同比增長(zhǎng)28.85%，凈利潤(rùn)1.36億元，同比增加70.01%。財(cái)報(bào)顯示，仙樂(lè)健康與合生元、小小斯維詩(shī)、安琪紐特等品牌開展合作。同時(shí)，仙樂(lè)健康還在持續(xù)拓展現(xiàn)代渠道零售商客戶，與多家母嬰店建立品類戰(zhàn)略合作意向。
嘉必優(yōu)今年上半年?duì)I收2.61億元，同比增長(zhǎng)31.23%，凈利潤(rùn)0.66億元，同比增加102.36%。財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收的增長(zhǎng)主要是由于人類營(yíng)養(yǎng)業(yè)務(wù)的ARA&DHA產(chǎn)品增長(zhǎng)。值得一提的是，嘉必優(yōu)與飛鶴、伊利、君樂(lè)寶、貝因美、圣元、雅士利、雀巢、達(dá)能等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。
母嬰營(yíng)養(yǎng)品雖然在近幾年迎來(lái)高速增長(zhǎng)，但隨著越來(lái)越多的品牌看中這片藍(lán)海市場(chǎng)，母嬰營(yíng)養(yǎng)品想要占據(jù)市場(chǎng)制高點(diǎn)，背后需要以品牌力以及科研力作為支撐，搶占消費(fèi)者的第一心智。
從乳企來(lái)看，澳優(yōu)旗下愛(ài)益森專注中國(guó)寶寶體質(zhì)研究，自主研發(fā)了中國(guó)專利菌鼠李糖乳桿菌MP108。今年上半年，“生命營(yíng)養(yǎng)基礎(chǔ)科研中心”獲得了湖南省巾幗文明崗。品牌塑造方面，澳優(yōu)宣傳及廣告開支上半年約為6.74億元，同比上漲29.21%。
聚焦到營(yíng)養(yǎng)品品牌，湯臣倍健在“科學(xué)營(yíng)養(yǎng)”戰(zhàn)略下轉(zhuǎn)型強(qiáng)科技企業(yè)，今年上半年研發(fā)費(fèi)用約0.7億元，同比下滑13.47%。報(bào)告期內(nèi)，湯臣倍健首次發(fā)現(xiàn)唾液酸與益生菌組合對(duì)新生兒的腸道菌群健康發(fā)育及免疫應(yīng)答提升的積極作用，并落地于產(chǎn)品應(yīng)用。
從品牌打造來(lái)看，湯臣倍健確立了“用科學(xué)，營(yíng)養(yǎng)生命”的全新品牌價(jià)值主張，上半年銷售費(fèi)用18.22億元，同比下滑0.37%，其中廣告費(fèi)用5.22億元，同比下滑1.11%。
安琪酵母作為全球最大的YE供應(yīng)商和第二大酵母供應(yīng)商，從科研投入來(lái)看，僅2024年上半年，申請(qǐng)專利就高達(dá)89件，研發(fā)費(fèi)用達(dá)到2.95億元，同比增長(zhǎng)3.97%。
從品牌打造來(lái)看，在“以安琪品牌為主導(dǎo)、多個(gè)子品牌支撐”的品牌戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，安琪酵母已形成了多業(yè)務(wù)品牌構(gòu)架體系，銷售費(fèi)用達(dá)到3.71億元，同比增長(zhǎng)9.05%，其中廣告費(fèi)用約為0.94億元，同比下滑9.3%。
而營(yíng)養(yǎng)品原料公司，也在積極打造品牌，強(qiáng)化研發(fā)能力。比如，仙樂(lè)健康研發(fā)費(fèi)用0.67億元，同比增加44.73%，銷售費(fèi)用1.56億元，同比增加36.31%，其中廣告費(fèi)用0.053億元，同比增加54.61%。
總體而言，由于母嬰營(yíng)養(yǎng)品的火熱，諸如乳企、原料公司等不同類型的玩家都在母嬰營(yíng)養(yǎng)品板塊發(fā)力。
于乳企而言，營(yíng)養(yǎng)品的布局不僅是搶占藍(lán)海市場(chǎng)，更是多品類組合下挖掘增量、抵御風(fēng)險(xiǎn)的方式。比如，健合的營(yíng)養(yǎng)品板塊就較好驅(qū)動(dòng)了營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)，而澳優(yōu)入局母嬰營(yíng)養(yǎng)品時(shí)間較早，市場(chǎng)表現(xiàn)也較好。此外，伊利也在逐步加大營(yíng)養(yǎng)品的開拓力度，在領(lǐng)嬰?yún)R第五屆母嬰行業(yè)峰會(huì)上，展示了愛(ài)倍悠乳鐵蛋白、益生菌、DHA、孕產(chǎn)婦片等產(chǎn)品；蒙牛在2023年進(jìn)軍專業(yè)運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)賽道，推出了專注中國(guó)人運(yùn)動(dòng)營(yíng)養(yǎng)健康的高端營(yíng)養(yǎng)品牌邁勝；君樂(lè)寶、圣元、貝因美等也在積極布局營(yíng)養(yǎng)品賽道。
于營(yíng)養(yǎng)品品牌而言，整個(gè)市場(chǎng)格局還較為分散，品牌格局也尚未成型。當(dāng)下，母嬰營(yíng)養(yǎng)品正在從無(wú)序走向有序，營(yíng)養(yǎng)品品牌若抓住機(jī)會(huì)、精耕賽道，打造好品牌力、產(chǎn)品力、渠道力等，就有機(jī)會(huì)乘勢(shì)而上，構(gòu)筑品牌護(hù)城河。于原料公司而言，他們也在積極與母嬰行業(yè)尋求合作，獲取更大的營(yíng)養(yǎng)品市場(chǎng)以及發(fā)展空間。
綜上，隨著越來(lái)越多的品牌涌入母嬰營(yíng)養(yǎng)品賽道，母嬰營(yíng)養(yǎng)品的競(jìng)爭(zhēng)也愈發(fā)激烈。在此背景下，我們能看到品牌方都在積極調(diào)整戰(zhàn)略，加大科研投入力度，重視品牌建設(shè)，精耕品類發(fā)展，為長(zhǎng)效發(fā)展夯實(shí)根基。因?yàn)?，在營(yíng)養(yǎng)品賽道，品牌唯有踐行長(zhǎng)期主義，堅(jiān)守專業(yè)與精耕，才能“剩者為王”。
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